Gizli servis elemanı olan Sedat(Uğur Polat), iş ve özel hayat sorunları arasında sıkışıp kalmış, oldukça sıkıntılı günler geçirmektedir. Bir süre evvel, amiri olan yürekten bağlı olduğu Yıldırım'ın öldürülmesinin yıkımını üzerinden atamamışken sevdiği kadın Mine(Selma Ergeç)'nin de ortadan gizemli bir şekilde kaybolması, hayatını kabusa çevirir. Sedat(Uğur Polat), Yıldırım'ın kendi teşkilatı tarafından öldürüldüğüne inanmakta ve Yıldırım'a olan bağlılığının kendisinin de teşkilat içinde pasifize edilmesine neden olduğunu düşünmektedir. Bütün bu buhranlı dönemlerde, içinde olduğu ve ailesinin de dolduramadığı boşluğu tek bir insanla kapatabilir. Resim öğrencisi olan Mine, Sedat'ın hayata tutunmasının tek dayanağı olmuştur. Ama artık o da yoktur ve bütün sevdikleri, hayatından teker teker çıkıp gitmektedir.