Yusuf(Güven Kıraç) namus cinayeti sebebiyle girdiği cezaevinden çıkmıştır. Ama hayatta hiç bir amacı kalmamıştır artık. Uğur(Derya Alabora) ile Bekir(Haluk Bilginer)'in ise hikayesi bambaşkadır. Bekir uğrunda ölecek kadar çok sevmektedir Uğur'u. Ancak Uğur hapisteki Zagor'a aşıktır. Bir de Çilem vardır. Annesi Uğur'un hamileyken yediği dayaktan dolayı sağır ve dilsiz doğmuştur küçük Çilem. Yusuf köhne bir pansiyonda Bekir ve Uğur ile tanıştıktan sonra üçünün hayatları dramatik bir şekilde değişmeye başlar. Kır sahnesindeki Haluk Bilginer'in hafızalara kazınan uzun konuşmasıyla ve müthiş performansıyla çok konuşulan film, 2006 yılındaki yönetmenin çektiği Kader filminin sonrasını anlatır. Film, bir hayli ironik olan sonuyla da izleyende büyük bir etki yaratmıştır.