12 Eylül askeri darbesinin ilk günleri beş yaşındaki Metin (Kutay Özcan),camdan bakarken kendi kendisine şarkı söyleyerek annesini beklemektedir. Ama annesi Ayten (Zara) tutuklanarak ceza evine konmuştur. Çocuk evde ailesiz olduğu için onu hücredeki annesinin yanına götürürler, annesininbütün şaka ve oyunlarına rağmen Metin olan bitenlerin farkındadır. Ertesi günMetin'in Bozcaada'da yaşayan dedesi Hüseyin Efe (Tarık Akan), onu almaya gelir ve Metin'in özgür günlerinin geçeceği ada günleri başlar. Üzüm bağları, Efe(Tarık Akan)'yle balık tutma maceraları, Hatice'yle ilk aşk, komşu kadın Şerife Teyze'nin (Deniz Tüerkali) güvenilir kucağı, annesi Ayten'in çocukluk arkadaşı Sadık Amca'nın (Hazım Körmükçü) eğlenceli dünyası arasında geçen günler 12 Eylül'ün sosyal hayatta yarattığı değişimlerle gölgelenir. Arkadaşları, annesinin yediği "komünist" damgasından dolayı onu dışlamaktadırlar. Halbuki Metin daha doğru düzgün komünist demeyi bile beceremektedir. Dışlamanın etkisinde olanMetin'in bir derdi daha vardır, adanın her tarafında asılı duran 'Arananlar' afişlerinde babasının resmi de vardır.