James Clayton parlak bir öğrenci ve örnek bir yurttaş olarak MIT'den birincilikle mezun olup hayata atılma aşamasına geldiği zaman, deneyimli ve itibarı yüksek CIA ajanı Walter Burke’nin dikkatini çeker. Burke genç öğrenciyi örgüte katmaya karar verir. Başlangıçta sıcak bakmayan Clayton ise zamanla kararını değiştirir ve o noktadan sonra herşey onun için bir sınavın parçası olmaya başlar... CIA, Amerika’nın gizli kapılar ardında iş gören, medyatik olmayan kurumlarından biri olarak yıllarca kapılarını Hollywood’a kapalı tuttuktan sonra, bu film ile işleyişi hakkında meraklılarına çok da çarpıcı olmayan bilgiler veriyor. Film, özellikle CIA’in yeni üyelerini nasıl seçtiği ve onları nasıl bir sınava tabi tuttuklarına dair bazı ipuçları veriyor ve aksiyonunu bunun üzerine oturtuyor.